发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 定价基准日为2025年9月9日，发行底价28.98元/股，发行价格35.79元/股，与底价比率123.50%[5][6] - 募集配套资金总额不超20,403.68万元，发行股票不超7,040,607股，最终发行5,700,944股，超发行方案拟发行数量上限的70%[7] - 发行募集资金总额为204,036,785.76元，未超规定上限[8] - 发行对象最终确定为10名，未超35名，均以现金认购[9] 审批流程 - 2024年3月25日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过本次交易预案[11] - 2025年7月11日公司收到上交所出具的审核通过公告[12] - 2025年8月15日公司收到中国证监会同意注册的批复[12] - 2025年8月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，授权董事长可调整发行价格等[13] 认购情况 - 2025年9月8日收盘后公司和联席主承销商向142家投资者发出《认购邀请书》[15] - 自《发行方案》报备至申购报价前，公司收到15家新增投资者认购意向并将其加入发送名单[15] - 发行接收申购文件时间为2025年9月11日9:00 - 12:00，有效报价时间内收到35个认购对象提交的申购文件[17] - 除大家资产管理有限责任公司外，34个认购对象按规定提交《申购报价单》及附件并按时足额缴纳申购保证金[17] 部分报价情况 - 湖北通瀛二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）报价33.33元/股、金额1000万元，31.34元/股、金额1500万元，29.35元/股、金额2000万元[18] - 中汇人寿保险股份有限公司报价33.75元/股、金额4000万元[18] - 无锡金筹投资管理有限公司 - 金筹研究精选一期私募证券投资基金报价39.71元/股、金额2000万元[19] - 国泰基金管理有限公司报价32.19元/股、金额9200万元[19] - 兴证全球基金管理有限公司报价36.29元/股、金额3300万元，33.21元/股、金额3500万元[19] - 财通基金管理有限公司报价36.81元/股、金额2600万元，35.16元/股、金额6600万元，35.79元/股、金额1900万元[20] 获配情况 - 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金获配股数558,815股，获配金额19,999,988.85元[22] - 诺德基金管理有限公司获配股数866,163股，获配金额30,999,973.77元[22] - 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增12号私募股权投资基金获配股数335,289股，获配金额11,999,993.31元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数726,459股，获配金额25,999,967.61元[22] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数922,045股，获配金额32,999,990.55元[22] 后续安排 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 风险等级 - 本次安孚科技向特定对象发行股票等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购[24] - 最终获配的所有投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配[27] 资金情况 - 2025年9月17日，扣除承销和部分财务顾问费用7,540,367.86元（含增值税）后，剩余募集资金划付至公司指定专户[36] - 扣除相关发行费用16,538,460.64元（不含增值税）后，募集资金净额为187,498,325.12元[36] - 计入股本金额为5,700,944.00元，计入资本公积181,797,381.12元[36] 公告情况 - 2025年7月11日，上交所审核通过本次交易，公司于7月12日公告[40] - 2025年8月15日，公司收到证监会同意注册批复，于8月16日公告[40]