交易进程 - 2024年3月25日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过交易预案[10] - 2024年4月19日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过交易正式方案[10] - 2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会审议通过多项交易相关议案[10] - 2024年10月25日召开第五届董事会第三次会议对交易方案进行第一次调整；11月28日2024年第四次临时股东大会审议通过调整后方案[11] - 2025年2月26日召开第五届董事会第八次会议对交易方案进行第二次调整；3月14日2025年第二次临时股东大会审议通过调整后方案[11] - 2025年4月14日、4月30日分别召开第五届董事会第十一次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过延长交易方案决议及授权有效期的议案[11] - 2025年6月18日召开第五届董事会第十三次会议对交易方案进行第三次调整[11] - 2025年7月11日收到上交所出具的审核通过公告[11] - 2025年8月29日召开第五届董事会第十五次会议授权相关人士办理交易事宜，若发行股数未达拟发行数量70%，董事长可调整价格[12] - 2025年中国证监会批复同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册，批复号为证监许可〔2025〕1709号[7] 认购情况 - 2025年9月8日收盘后联席主承销商向142家投资者发出《认购邀请书》及附件，含15名前20名股东、48家基金公司、28家证券公司、25家保险机构、29名已提交认购意向书投资者[14] - 自报备后至申购报价前收到15家新增投资者认购意向，加入发送名单[14] - 2025年9月11日9时至12时收到35个认购对象提交的申购相关文件[16] - 湖北通瀛二期股权投资基金合伙企业分别以33.33元/股申购1000万元、31.34元/股申购1500万元、29.35元/股申购2000万元[16] - 中汇人寿保险股份有限公司以33.75元/股申购4000万元[16] - 无锡金筹投资管理有限公司 - 金筹研究精选一期私募证券投资基金以39.71元/股申购2000万元[16] - 国泰君安金融控股有限公司以29.50元/股申购5900万元[16] - 上海鹤禧私募基金管理有限公司 - 鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金分别以32.00元/股申购3000万元、30.00元/股申购5000万元[16] - 大家资产管理有限责任公司以33.98元/股申购5100万元，但未缴纳保证金，申购无效[17] - 国泰基金管理有限公司分别以32.19元/股申购9200万元、36.21元/股申购1000万元[17] 发行结果 - 本次发行底价为28.98元/股，最终发行价格为35.79元/股[19] - 本次发行数量为5,700,944股，募集资金总额为204,036,785.76元[19] - 获配对象共10名，锁定期均为6个月[19][20] - 截至2025年9月16日17:00，获配投资者缴纳认购金额204,036,785.76元[21] - 2025年9月17日，华安证券扣除7,540,367.86元（含增值税）费用后划付剩余募集资金[21] - 本次发行扣除相关发行费用16,538,460.64元（不含增值税）后，募集资金净额为187,498,325.12元[22] - 本次发行计入股本金额为5,700,944.00元，计入资本公积181,797,381.12元[22] - 本次发行对象未超过35名，具有认购主体资格[23] - 部分发行对象已按规定在中国证券投资基金业协会办理备案登记手续[24][25][26][27] - 本次发行确定的发行对象符合相关法律法规和发行方案要求[28][29][30]