配售事项 - 2025年8月26日（交易时段后）签订配售协议，按竭诚基准配售最多23.2亿股配售股份[9][13] - 配售代理为宝新证券有限公司，是公司全资附属公司[9] - 配售价为每股0.128港元，较8月26日收市价折让约15.8%，较前五日均价折让约19.4%，理论摊薄效应约9.0%[9][21] - 配售股份最高数目23.2亿股，占最后可行日期已发行股本约86.6%，占扩大后已发行股本约46.4%[18] - 配售股份总面值（最高数目）为2320万港元[20] - 配售代理收取总配售价1%的配售佣金[16] - 配售股份总数为23.2亿股，最高所得款项总额约为2.97亿港元，所得款项净额约为2.937亿港元，净发行价约为每股0.127港元[34][37] 股权结构 - 中浩发展有限公司公告日持股8亿股，占比29.85%，配售完成后持股不变，占比16.00%[33] - 承配人配售完成后持股23.2亿股，占比46.40%[33] - 其他公众股东公告日持股18.8亿股，占比70.15%，配售完成后持股不变，占比37.60%[33] 业绩情况 - 2024财年公司亏损约3.196亿港元，2023财年溢利约5530万港元，2024财年溢利较2023财年减少[37] - 2024财年物业投资及发展分部经营亏损约4.256亿港元，2023财年经营亏损约2.495亿港元[37] - 2024财年集团经营活动所用现金净额约为1.588亿港元[37] - 2024年12月31日，公司现金及结余约为7.777亿港元，短期债务主要包括应付贸易账款及应付票据10.664亿港元等[37] - 2025年6月30日，公司现金及结余约为9.813亿港元，短期债务主要包括应付贸易账款及应付票据10.76亿港元等[37] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额约80%（即约2.349亿港元）用作偿还集团未偿还其他贷款，其余20%用作集团一般营运资金[37][38] - 其他贷款合约年利率介乎6.0%至8.0%，到期日为一年以内或按要求偿还[37] 股东特别大会 - 公司将于2025年10月15日上午11时在香港湾仔港湾道26号华润大厦23楼2308室举行股东特别大会[4][45][54] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前，交回公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[4] - 为确定股东出席股东特别大会的权利，公司将于2025年10月9日至10月15日暂停办理股东过户及登记手续[48] - 符合资格出席股东特别大会并投票的登记股份持有人，需在2025年10月8日下午4时30分前将股份过户文件及股票送达公司香港股份过户登记分处[48] - 股东特别大会通告所载决议案将以投票方式表决，公司将按规定发表投票表决结果公告[47] 其他 - 集团已将赣州太古城欢乐汇商场公开挂牌拍卖，面积约为22867.96平方米[40] - 公司过去及未来十二个月除本次外无其他集资活动[33] - 配售事项理论摊薄影响符合上市规则第7.27B条，不会导致理论摊薄影响达至25%或以上[43] - 董事（包括独立非执行董事）认为配售事项等交易公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[49] - 通函以英文版本为准，配售事项可能进行也可能不进行，股东及潜在投资者买卖股份时需审慎行事[51] - 截至通函日期，董事会包括两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[58]