可转债发行 - 公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件[13] - 发行总额不超过31,095.40万元[14] - 每张面值100元，按面值发行[14] - 期限为自发行之日起六年[14] - 每年付息一次[15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 转股数量Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[25] - 期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的债券[25] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元人民币[26] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[27] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[36] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[31] - 不提供担保[39] - 发行方案有效期为12个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[40] 募集资金投向 - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22572.17万元，募集资金投入22572.17万元[36] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4123.22万元，募集资金投入4123.22万元[36] - 补充流动资金项目募集资金投入4400.00万元[36] 授权与审议 - 董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[59] - 授权办理可转债发行申报、聘请中介等相关事宜[60] - 授权有效期除（2）（5）项至相关事项存续期内有效，其余为股东会审议通过之日起12个月，若获审核通过批复则延续至实施完毕[60] - 可转债发行及募集资金投向相关议案已通过第三届董事会第十七次会议审议，提请股东会审议[60][61][64] 信息披露 - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[42] - 《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[44] - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[47] - 《杭州爱科科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[49] - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站，公告编号2025 - 028[52] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[54] - 《杭州爱科科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站，公告编号2025 - 029[56] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》已披露于上交所网站[64]