公司基本信息 - 公司2010年4月14日成立有限公司，2018年6月29日成立股份公司，2020年9月30日上市[9] - 公司从事功能性材料研发、生产及销售，产品以功能性电子材料及高性能光学材料为主[10][11] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，代码688093，简称为世华科技[9] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元，发行数量17,751,479股，价格33.80元/股，募集资金总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[3][12][24][30] - 发行定价基准日为2025年9月3日，底价31.05元/股，实际发行价格33.80元/股[29] - 发行方案拟发行不超过19,323,671股，实际发行17,751,479股，超过拟发行数量的70%[28] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[4][31][64] 发行流程 - 2025年1月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过发行相关议案[13] - 2025年3月31日召开2024年年度股东大会，审议通过多项发行相关议案[15] - 2025年7月3日经上交所审核通过，8月13日获中国证监会注册批复[16] - 2025年9月2日启动发行，向121名投资者发出《认购邀请书》，后新增21名投资者[17][19] - 2025年9月5日9:00 - 12:00接收申购文件，收到21个认购对象有效报价[21] - 2025年9月19日，新增股份办理完成登记托管及限售手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关证券变更登记[39][62] 获配情况 - 本次发行最终获配发行对象12名[24] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配2958579股，海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）获配591715股等[43][44] 股权结构 - 发行前公司总股本为262,631,312股，发行后股份总数为280,382,791股，新增有限售条件流通股17,751,479股，占比6.33%[9][65] - 截至2025年9月10日，发行前前十名股东合计持股194,118,646股，占比73.91%，发行后合计持股200,755,092股，占比71.60%[66][68] 财务数据 - 2022 - 2025年6月公司资产总额分别为147,210.28万元、208,547.67万元、212,839.97万元和225,471.57万元[72][79] - 2022 - 2025年6月公司负债合计分别为5,717.46万元、19,372.94万元、16,987.24万元和14,332.61万元[72][79] - 2022 - 2025年6月公司资产负债率分别为3.88%、9.29%、7.98%和6.36%[76][80] - 2022 - 2025年6月公司流动比率分别为10.33、4.85、4.77和5.84，速动比率分别为9.34、4.37、4.08和4.95[76][81] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为46,229.42万元、51,149.97万元、79,468.34万元和53,650.78万元[77][82] - 2022 - 2025年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润分别为18,537.50万元、19,345.91万元、27,965.84万元和19,306.22万元[77][82] - 2022 - 2025年1 - 6月经年化处理公司应收账款周转率分别为2.80、2.98、3.51和3.91[78][83] - 2022 - 2025年1 - 6月经年化处理公司存货周转率分别为3.97、3.68、4.14和4.51[78][83] - 2022 - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,426.85万元、17,148.52万元、22,867.93万元、20,235.23万元[75] 其他 - 公司建立平台化研发体系，加强对AI智能硬件等行业的横向覆盖[11] - 公司董事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未因本次发行而变化[70] - 保荐人华泰联合证券认为公司2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市符合相关法规，具备上市条件[90] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[92]