发行基本信息 - 本次发行新增股份17,751,479股，于2025年9月19日完成登记托管及限售手续[3][18] - 发行价格为33.80元/股，募集资金总额为599,999,990.20元，净额为590,938,660.21元[4] - 新增股份占发行完成后公司总股本280,382,791股的6.33%[5] - 本次发行方案预计发行股数不超过19,323,671股，实际发行股数超拟发行数量的70%[8] 发行流程 - 2025年1月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年3月31日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案[7] - 2025年7月3日，发行经上交所审核通过[8] - 2025年8月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[8] 投资者缴款与获配情况 - 截至2025年9月10日，投资者实际缴款总额为599,999,990.20元[10] - 本次发行对象最终确定为12名[16] - 如安徽国元基金管理有限公司获配股数591,715股，获配金额19,999,967.00元等各投资者获配情况[17][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 股东持股情况 - 发行前公司股东顾正青持股71,778,269股，持股比例27.33%等发行前股东持股情况[34] - 截至2025年9月10日，发行人前十名股东合计持股194,118,646股，持股比例73.91%，回购专用证券账户持股1,659,641股，持股比例0.63%[35] - 截至2025年9月19日，发行后公司前十名股东合计持股200,755,092股，持股比例71.60%，回购专用证券账户持股1,659,641股，持股比例0.59%[36] - 本次发行前，实际控制人及其一致行动人合计控制公司股份188,671,669股，比例71.84%；发行后股份数量不变，比例稀释到67.29%，减少4.55%[38] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[40] - 募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会发生重大变化[40] - 本次发行不会导致公司控制权变化，实际控制人仍为顾正青、蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟、计建荣[38][40] - 本次发行不会影响公司原有法人治理结构的稳定性和有效性[40] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[41]