并购交易 - 公司拟向国际港务购买集装箱码头集团70%股权，交易价格617,796.35万元，现金对价92,669.45万元，股份对价525,126.90万元[22][25] - 拟发行790,853,758股股份，占发行后总股本约51.60%，发行价格由6.69元/股调整为6.64元/股[26] - 募集配套资金不超过350,000.00万元，发行对象不超过35名[27] 财务数据 - 2025年3月31日，交易前总资产1,332,751.34万元，交易后2,730,252.04万元，变动率104.86%[34] - 2025年3月31日，交易前总负债685,610.00万元，交易后1,207,039.83万元，变动率76.05%[34] - 2025年1 - 3月，交易前归属母公司所有者权益502,158.37万元，交易后992,142.46万元，变动率97.58%[34] - 2025年1 - 3月，交易前营业收入432,791.56万元，交易后493,979.62万元，变动率14.14%[34] - 2025年1 - 3月，交易前净利润7,199.01万元，交易后23,244.49万元，变动率222.88%[34] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本741,809,597股，交易完成后总股本增至1,532,663,355股[31] - 重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，重组后持股1,177,761,280股，占比76.84%[31] 项目资金 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟使用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[27] - 码头设备更新改造项目拟使用募集资金76,500.00万元，占比21.86%[27] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟使用募集资金52,874.87万元，占比15.11%[27] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金92,669.45万元，占比26.48%[27] 行业政策 - 2024年3月，中国证监会发布意见支持上市公司通过并购重组提升投资价值[69] - 2024年9月24日，中国证监会发布意见鼓励上市公司加强产业整合[69] - 2024年9月26日，中共中央政治局会议强调支持上市公司并购重组[69] 未来展望 - 2035年厦门港吞吐量突破3亿吨，厦门国际航运中心基本建成[71] 历史沿革 - 1999年4月21日公司成立，股份总数29,500万股[130] - 2004年完成股份划转及重大资产置换后公司更名[131] - 2006年实施股权分置改革暨资本公积转增股本[134] - 2020年向国际港务实际非公开发行9,419.1522万股股票[137] - 2022年8月15日，公司非公开发行11,661.8075万股股票在深交所上市[141]