票据发行 - 公司将增加发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据[4] - 额外新票据发行所得款项总额（扣除包销佣金及估算发售开支前）为5000万美元[5] - 额外新票据发行价为本金额的100.00%加相应应计利息[16] - ESL将发行本金总额为5000万美元的额外新票据[15] 资金用途 - ESL将所得款项净额用作再融资或偿还若干债务[5] - 额外新票据发行用于补充物业投资资金及再融资[25] 上市安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市，不申请在香港上市[5][26] 认购协议 - 认购协议于2025年9月22日签订，订约方为ESL、公司和香港上海滙丰银行有限公司[7][8][33] - 认购协议先决条件包括签立并交付相关文件、获得法律意见等[9] - 独家全球协调人等可酌情豁免认购协议先决条件[10] - 独家全球协调人等可在特定情况下终止认购协议[11][12] 票据条款 - 新票据自2025年5月21日起按年利率10.50%计息[17] - ESL于2026年11月21日及2027年5月21日按3000万美元赎回新票据[20] - ESL可于2027年5月21日后按本金额103%赎回新票据[21] - 控制权变动后持有人可要求ESL按本金额101%赎回新票据[22] - 违约事件发生时新票据可能即时到期并偿还本金及利息[23] 其他信息 - 额外新票据交割日期为2025年9月29日[28] - 控股股东需直接或间接持有公司已发行股本中最少30%的表决权[1] - 新票据为2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据[31] - 股份为公司股本中每股面值0.016港元的普通股[33] - 特定资产中的香港新界上水粉锦公路333号“华第”有92%权益[33]