配售股份情况 - 公司将发行2.795亿股配售股份，每股H股配售价1.17港元[3] - 配售股份占公告日期H股总数约19.2%，占股份总数约18.2%[3] - 配售股份占完成后经扩大H股总数约16.1%，占经扩大股份总数约15.4%[3] - 配售价较最后交易日收市价及前五个连续交易日平均收市价折让约19.31%[4] 股份数量及占比 - 公告日期H股总数为14.5389亿股，股份总数为15.3934亿股[10] - 完成后经扩大H股总数为17.3339亿股，股份总数为18.1884亿股[10] - 余惠勇先生公告日持股300,000,000股，占比19.5%，完成后持股不变，占比降至16.5%[19] - 中金股东公告日持股153,727,838股，占比10.0%，完成后持股不变，占比降至7.8%[19] - 承配人完成后持股279,500,000股，占比15.4%[19] - 其他公众股东公告日持股638,112,722股，占比41.5%，完成后持股不变，占比降至35.1%[19] 款项情况 - 假设悉数配售，所得款项总额约3.27亿港元，净额约3.25亿港元[4] - 所得款项净额约61.5%（200百万港元）用于支付贸易应付款项，约30.8%（100百万港元）用于偿还银行贷款，约7.7%（25百万港元）用作营运资金及行政开支[21] - 公司预计于2026年6月30日前动用完配售所得款项净额[22] 其他信息 - 配售代理将向不少于6名承配人配售股份[8] - 配售事项完成须满足多项条件，不迟于协议日期后10个营业日[14][15] - 董事可发行最多279,500,000股股份，占2024年度股东会日期已发行股份总数的18.2%[16] - 中金资本持有中金前海私募股权55%的股权，持有河南中金汇融50%股权[20] - 配售协议日期为2025年9月19日[30] - 完成日期为2025年9月26日[29] - 最后交易日为2025年9月19日[30] - 公告日期为2025年9月21日[32]