交易概况 - 上市公司发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金[18] - 交易对方为江西迈通、润田投资、南昌金开资本，业绩承诺方为江西迈通、润田投资[18] - 交易价格（不含募集配套资金）300,900.00万元，现金对价90,270.00万元，股份对价210,630.00万元[23][26] - 发行股份数量658,218,749股，发行价格3.20元/股，占发行后总股本56.59%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金不超120,000.00万元，用于支付现金对价和偿还借款[29] 业绩数据 - 2025年4月末交易前总资产46,850.02万元，备考数226,487.31万元，变动率383.43%[34] - 2025年1 - 4月交易前营业收入11,591.81万元，备考数50,420.04万元，变动率334.96%[35] - 2025年4月末交易前资产负债率84.80%，备考数38.88%，变动率 - 54.15%[35] - 2025年1 - 4月交易前基本每股收益 - 0.03元/股，备考数0.04元/股，变动额0.07元/股[35] - 2024年末交易前总资产42,513.07万元，备考数219,062.52万元，变动率415.28%[34] - 2024年度交易前营业收入36,473.03万元，备考数162,479.54万元，变动率345.48%[35] - 2024年末交易前资产负债率78.32%，备考数34.87%，变动率 - 55.48%[35] - 2024年度交易前基本每股收益 - 0.13元/股，备考数0.10元/股，变动额0.23元/股[35] 业绩承诺 - 2025 - 2027年净利润分别不低于17099万元、18253万元、19430万元，若顺延至2028年不低于20657万元[50][51][74] 股权结构 - 交易前江旅集团持股19.57%，江西国资委间接控制24.30%；交易后江西迈通持股28.86%，江西国资委间接控制39.41%，实控人不变[32] 风险提示 - 交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册等程序，结果和时间不确定[68] - 交易存在因股价异常、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[69] - 募集配套资金结果和发行情况不确定[71] 公司业务 - 上市公司自2019年起聚焦文旅消费战略定位，拟注入润田实业100%股份[88][94] - 公司互联网数字营销服务业务为多家品牌提供整合营销服务，跨境新零售及电商运营业务尚在培育期[155] - 标的公司主要从事包装饮用水生产销售，经销模式收入占比超95%，直销约2%，传统电商不超1.5%[23][159] - 标的公司销售渠道覆盖22个省级行政区、20余万终端网点[160] 其他 - 上市公司、交易对方、证券服务机构等承诺信息真实准确完整，否则承担责任[5][7][8][9] - 江西迈通等公司作出股份锁定、避免同业竞争等多项承诺[105][106][141][142]