交易概况 - 公司拟向北方公司购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格571,682.72万元[15][21] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，募集配套资金不超285,000.00万元[21][26] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，有业绩和减值补偿承诺[21] 股权与财务数据 - 正蓝旗风电70%股权评估值503,717.53万元，增值率121.60%，交易价311,696.13万元[22] - 北方多伦75.51%股权评估值344,297.33万元，增值率88.56%，交易价259,986.59万元[22] - 交易后2025年3月31日总资产4927045.27万元，较交易前增长22.61%[32] - 交易后2025年1 - 3月净利润117224.79万元，较交易前增长26.53%[32] - 交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%；交易后持股430,137.31万股，占比58.49%[30] 发行情况 - 发行股份购买资产发行数量为826,985,686股，占发行后总股本比例11.25%，发行价格3.46元/股[24] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[27] - 北方公司通过本次交易取得的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让，发行前持有的股份18个月内不得转让[104] 过往与未来项目 - 2024年末公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[69] - 2017 - 2024年公司有多项新能源项目收购、并网及核准批复[68] - 本次交易目的包括提升清洁能源占比、增厚业绩、对冲火电业务盈利波动风险[71][74] 风险与承诺 - 本次交易存在交易审批、业绩承诺无法实现等多种风险[54][55] - 控股股东北方公司等、董事等承诺自预案披露至交易实施完毕无减持计划[36][37] - 内蒙华电承诺若交易信息涉嫌违规被调查，董监高2个交易日内提交锁定股份申请[139]