交易基本信息 - 上市公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易对方为北方公司[20][26] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过285,000.00万元[20][30] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为571,682.72万元[26] 交易前后股权与财务数据 - 交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，比例53.23%；交易后持股430,137.31万股，比例58.49%[35] - 2025年3月31日交易后总资产4,927,045.27万元，较交易前增长22.61%；总负债2,313,834.33万元，较交易前增长48.86%[37] - 2024年度交易后营业收入2,385,507.84万元，较交易前增长7.00%；净利润335,237.01万元，较交易前增长42.11%[38] 公司现状与历史发展 - 2024年末公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[73] - 2017 - 2024年公司有多项风电项目收购、并网、获核准批复等进展[72] - 公司拥有煤炭产能1,500万吨，截至2024年12月31日，已投入运行的发电厂19家，装机容量1,327.62万千瓦[163] 交易风险 - 标的公司建设的输变电线路E段线路8处塔基暂未取得环境影响变更评价批复[66] - 宏观经济周期性波动可能使电力市场需求下降，影响标的公司生产经营[60] - 电网消纳不足可能影响标的公司经济效益，实际发电小时数或不及预期[61] 交易安排与承诺 - 发行股份定价基准日为首次审议交易相关事项的董事会决议公告日，发行价格为3.46元/股[91][93] - 若2025年完成交易，业绩承诺期间为2025 - 2027年；若2026年完成交易，业绩承诺期间为2026 - 2028年[111] - 北方公司优先以股份补偿，不足时以现金补偿[115]