东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）作 为浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对志高机械拟投入募集资金金额的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025年8月5日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,148.1488万股，每股 发行价格为人民币17.41元，募集资金总额为人民币373,992,706.08元（超额配售选 择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币55,714,659.31元，募集资金净额为人 民币318,278,046.77元，到账时间为2025年8月7日。公司超额配售选择权已于2025年 9月12日行使完毕，新增发行股票322.2223万股，每股发行价格为人民币17.41元，募 ...