股权结构 - 截至2025年6月30日，张家港市龙杰投资有限公司持股11211.20万股，持股比例51.82%[11] 首次募资 - 2019年1月公司首次公开发行2973.50万股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[14] 现金分红 - 2022 - 2024年度现金分红分别为1665.12万元、3234.80万元、4744.37万元[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，归属于母公司所有者净资产为125360.58万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入70073.04万元，净利润3325.08万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 5015.65万元[21] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为3778.66万元[21] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 3110.97万元[21] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4347.95万元[21] - 截至2025年6月30日，公司资产总额145036.91万元，负债总额19676.33万元[18] - 2025年1 - 6月流动比率为6.86，速动比率为4.56，资产负债率为13.57%[23] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为571.29次/年，存货周转率为4.19次/年[23] - 2025年1 - 6月每股净资产为5.79元，每股经营活动现金流量为 - 0.23元，每股净现金流量为 - 0.20元[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.16，稀释每股收益为0.15[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为2.65%，加权平均为2.59%[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.09，稀释每股收益为0.09[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为1.61%，加权平均为1.58%[23] 项目进程 - 2024年9月8日项目申请文件报部门核查，9月9日提交内核申请材料[26] - 2025年8月12日、8月13日完成第二次问核、内核程序，9月9日、9月10日完成第三次问核、内核程序[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行经公司多届董事会会议和临时股东大会审议通过[35] - 初始发行价格为5.96元/股，根据2024年度权益分派结果调整为5.74元/股[37][44][48] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于高端差别化聚酯纤维建设项目[43] - 发行股票数量不超过17,421,602股，均不超过发行前公司总股本的30%[48] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37][44] - 发行对象为邹凯东先生，为公司实际控制人之一席靓女士的配偶和一致行动人[44] - 邹凯东先生认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让[45] - 保荐机构在本项目中不存在直接或间接聘请第三方的行为[52] - 发行人除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[53] 历史业绩 - 报告期各期公司营业收入分别为106,620.71万元、159,864.11万元、167,869.78万元和70,073.04万元，归属母公司所有者净利润分别为 - 5,040.66万元、1,437.87万元、5,776.35万元和3,325.08万元[57] - 2022年公司经营业绩亏损，2023 - 2024年经营业绩呈上升趋势[57] 行业情况 - 聚酯纤维长丝行业景气度2013年到谷底，2016年回升，2020 - 2022年调整，2023年起复苏[59] - 聚酯纤维长丝行业市场化程度高、竞争充分，行业内领先企业扩大规模、龙头企业收购中小企业抢占份额[61] 原材料情况 - 公司产品主要原材料为PET切片、PTT切片等聚酯切片，采购成本占主营业务成本比重高[63] 未来展望 - 未来三年公司将提升产品档次和附加值，增加高端产品产销量[76] - 未来三年公司将引入重要客户，提升目标市场影响力[76] - 未来三年公司将扩大生产能力，加快新产品开发进度[76] - 未来三年公司目标是实现业务收入和利润持续快速增长[76] 风险提示 - 2025年以来美国对中国商品加征关税，若国际贸易摩擦加剧，公司或承担价格转嫁[67] - 本次募集资金投资项目有一定建设期间，可能因多种因素影响项目收益[72] - 募投项目效益可能不及预期，影响公司财务状况和经营业绩[73] - 募集资金到位后，总股本和净资产将增长，或摊薄即期回报[74] 保荐信息 - 国信证券指定王攀、欧阳志华担任本次保荐工作的保荐代表人[81]