可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超800,000.00万元[12][42][85][86] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[13][14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[16] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[21] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[29] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计2207.86亿元，负债合计12506826.62，所有者权益合计9571821.53[52][53][54] - 2025年1 - 6月营业总收入4840060.30万元，净利润340463.49万元[55][56] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金5,609,540.95万元，经营活动现金流量净额463,677.12万元[59][60] - 2025年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.6342元/股[57] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为56.65%，流动比率为1.15倍，速动比率为0.92倍[72] 项目投资 - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目总投资170.39亿元，拟用募集资金80亿元[43][86] 股东权益与分红 - 最近三年以现金方式累计分配利润719,064.60万元，占最近三年年均可分配利润的70.07%[97][98] - 制定2025 - 2027年股东回报规划，完善股利分配政策[99] 其他信息 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[41] - 本次发行可转债不提供担保，方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[45][48] - 2022 - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见，2025年上半年同一控制下企业合并后对前期报表追溯重述[49] - 自本次发行可转债方案经股东大会通过起，未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[101]