财务数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为414,392.49万元，扣非后为393,840.98万元[4] - 预案公告日公司发行在外流通股（不含32,543,837股库存股）为5,020,248,734股[4] - 假设可转换公司债券初始转股价格为13.88元/股[3] - 假设2025、2026年度净利润较上一年度持平、增长10%、增长20%三种情况测算[4] - 假设情况1下，2026年6月30日全部转股基本每股收益0.7806元/股，2026年12月31日全部未转股为0.8254元/股[8] - 假设情况2下，2026年6月30日全部转股基本每股收益0.9446元/股，2026年12月31日全部未转股为0.9988元/股[8] - 假设情况3下，2026年6月30日全部转股基本每股收益1.1241元/股，2026年12月31日全部未转股为1.1886元/股[9] 融资计划 - 公司拟发行不超过800,000.00万元可转换公司债券[3] - 本次发行可转债募集资金总额不超过800,000.00万元[12] - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目投资总金额为1,703,941.12万元，募集资金投入800,000.00万元[13] 风险提示 - 本次发行完成后、转股前，若募集资金盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险[10] - 可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期下降[10] 项目优势 - 公司具有长期煤炭业务和大型化工项目建设运营经验，有充足人才储备[15] - 公司在煤气化技术方面形成全体系能力，募投项目技术方案成熟可靠[17] - 国内管道天然气存在较大供给缺口，项目管道天然气需求确定性较高[18] - 项目LNG产品目标市场为周边企业工程车辆，准东地区有上百家相关企业[18] 公司策略 - 公司将完善治理结构，提升经营业绩，控制经营和管控风险[20] - 公司将加快募投项目进度，加强资金管理，降低回报摊薄风险[21] - 公司制定《特变电工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》完善利润分配决策程序和机制[23] - 公司制定《投资者关系管理制度》等制度保护中小投资者知情权和决策参与权[24] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺忠实履职、不输送利益、约束职务消费等[24][25][26] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司第一大股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[27] 会议情况 - 2025年8月17日，公司2025年第八次临时董事会会议审议通过相关议案[28] - 2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案[28] - 2025年9月19日，公司2025年第九次临时董事会会议审议通过修订稿议案[28]