股东大会信息 - 2025年9月25日上午10:00召开现场会议，9:15 - 15:00进行网络投票[10] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室[10] - 大会审议续聘会计师事务所和股份与股权置换2项议案[12] 会计师事务所情况 - 信永中和截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人[17] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[17] - 2024年度承办年报审计项目的上市公司383家，收费总额4.71亿元[17] - 公司同行业上市公司中信永中和审计客户家数为13家[17] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[20] - 签字注册会计师欧勇涛近三年签署上市公司2家[20] - 公司拟支付信永中和2025年度会计报表审计费用35万元，内控审计费用35万元，与上一期相同[21] 股权置换交易 - 公司拟将持有的国海证券3.23%股份（20,597.66万股）与广西能源集团持有的国能北海30%股权置换[25] - 置出国海证券股权价格为91,453.63万元，置入国能北海股权价格为99,393.93万元，公司需支付现金7,940.31万元[26] - 广西能源集团直接持有公司18.52%股权，本次交易构成关联交易[28] 相关公司财务数据 - 广西能源集团2025年3月31日总资产6,091,724.64万元，总负债4,062,759.36万元，净资产2,028,965.28万元[30] - 2025年1 - 3月营业收入314,080.98万元，净利润4,546.37万元[30] - 国海证券截至2025年6月30日总资产69,557,629,081.70元，总负债46,489,744,078.37元[35] - 2024年12月31日总资产59,591,009,117.50元，总负债36,662,598,249.23元[35] - 2025年1 - 6月公司营业收入为15.86亿元，2024年度为42.18亿元；归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元，2024年度为4.28亿元[36] 国能北海情况 - 国能北海注册资本18.43亿元，中国神华持股52%，广西能源集团持股48%[36][37] - 总体规划建造8×1000MW超超临界燃煤发电机组，总投资约360亿元[37] - 电厂一期2台机组2024年上网电量488.19万兆瓦时，等效满负荷小时数2685.8小时；二期预计2025年投入运营，设计年上网电量864万兆瓦时，等效满负荷小时数4500小时[38] - 截至2025年4月30日，总资产123.48亿元，总负债94.46亿元，净资产29.03亿元；2025年1 - 4月营业收入7.02亿元，净利润 - 0.33亿元[40] - 2023年完成发电量91.55亿千瓦时，净利润4.93亿元；2024年完成发电量51.44亿千瓦时，净利润6037万元[55] 交易评估及审批 - 国能北海股东全部权益评估价值为27.85亿元，广西能源集团持有的48%股权估值为13.37亿元，考虑增资后48%股权定价为15.90亿元[41] - 评估基准日总资产增值率为2.72%，净资产增值率为11.91%[41] - 固定资产评估净值减值率为22.73%，无形资产增值率为261.27%，土地使用权增值率为61.31%[41] - 2024年11月中国神华增资2.75亿元，广西能源集团增资2.53亿元[41] - 资产基础法与收益法评估的股东全部权益价值相差16,911.14万元，差异率为6.07%[45] - 股东全部权益价值评估结果采用资产基础法，为278,513.11万元[45] - 2025年9月9日董事会以4票赞成、监事会以5票赞成审议通过股权置换议案[57] - 2025年9月8日独立董事专门会议全体同意审议通过股权置换议案[57] 过往股权交易 - 2024年公司完成桂东新能源100%股权、永盛公司14%股权、上程电力96.954%股权转让[60][61]