债券发行基本信息 - 公司获批发行不超20亿元公司债券，批文有效期至2027年3月20日[4] - 本期债券发行规模不超3亿元，每张面值100元，期限3年[4] - 债券简称25赣能GK01，代码524414.SZ[16][17] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券债项评级均为AA+，评级展望稳定[4] 财务数据 - 截至2025年3月末，发行人净资产为61.19亿元[5] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为40476.83万元[5] 票面利率 - 本期债券票面利率询价区间为1.80%-2.80%[5][36][76] - 2025年9月19日进行利率询价并确定最终票面利率[6] 发行安排 - 2025年9月18日刊登募集说明书等报告[34] - 2025年9月19日网下询价确定票面利率并公告[34] - 2025年9月22日网下认购起始，簿记管理人向机构投资者发送配售缴款通知书[34] - 2025年9月23日网下认购截止，各机构投资者划款，刊登发行结果公告，发行结束[34] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元[6] - 《网下利率询价及申购申请表》最多可填20个申购利率，精确到0.01%[42] - 投资者最低申购金额不得低于1000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元且为其整数倍[42] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，1.1亿元用于置换发行前12个月内绿色项目自有资金支出、1.1亿用于偿还绿色项目贷款、0.8亿元用于绿色项目建设运营[29] 承销与发行方式 - 发行方式为网下面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售[21] - 承销方式为余额包销，由中信建投证券、国泰海通证券、国投证券承销[14][22] 风险提示 - 债券投资存在信用、市场、流动性等各类风险[83] - 公司参与债券交易前应做好风险评估与财务安排[85]