发行信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超35名，含控股股东致誉投资[16][61] - 致誉投资认购总额3000万元[19][63] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产[18][62] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%，即不超75,560,010股[20][67][75] - 发行方式为向特定对象发行，所有发行对象以现金相同价格认购[15][17] - 募资总额不超70000万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26][67] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[32] - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计185,907,591股，占比73.81%[33] - 实际控制人许君奇持有控股股东致誉投资100%股权，致誉投资不属于私募投资基金[78] - 截至发行保荐书出具日，公司总股本为251,866,700股[20][75] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入72,641.09万元，营业成本48,640.04万元，营业利润13,652.69万元，利润总额13,612.49万元，净利润11,863.59万元，归属于母公司股东的净利润11,983.01万元[38] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额15,575.95万元，投资活动现金流量净额29,111.07万元，筹资活动现金流量净额 - 9,617.81万元[38][40] - 2025年6月30日资产总额212,256.06万元，负债总额36,984.41万元，股东权益175,271.65万元，归属于母公司所有者权益合计174,273.67万元，少数股东权益997.98万元[39] - 2025年1 - 6月综合毛利率为33.04%，2024年为33.25%，2023年为32.36%，2022年为32.41%[1] - 2025年1 - 6月流动比率为4.61倍，2024年为4.48倍，2023年为3.95倍，2022年为3.51倍[1] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为17.42%，2024年为17.56%，2023年为19.11%，2022年为21.45%[1] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为16775.26万元，2024年为29306.74万元，2023年为25715.43万元，2022年为24267.56万元[1] - 2025年1 - 6月利息保障倍数为430.05倍，2024年为403.47倍，2023年为264.02倍，2022年为238.74倍[1] - 首次公开发行股票前期末（2020年12月31日）净资产额为67,603.58万元，2021年10月首次公开发行股票筹资净额53,267.91万元，首次公开发行股票后累计分配现金股利21,912.40万元，本次发行前最近一期末（2025年6月30日）净资产额175,271.65万元[35][36] 业务相关 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%，欧盟仍维持对公司18.3%的反倾销税税率[89] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和72,462.91万元[90] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和73.41%[92] - 报告期内公司主营业务外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和47,438.91万元，占比分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.47%[93] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和15,334.26万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和21.11%[94] - 报告期各期末公司存货原值分别为16,376.51万元、17,364.69万元、20,500.36万元和20,175.80万元[96] - 报告期内公司日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[97] 市场情况 - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年将达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[91][110] 公司荣誉 - 2010 - 2019年公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业排名第一[111] - 2023 - 2024年公司是中国轻工业陶瓷行业十强企业[111] - “红官窑”品牌是轻工行业23个“时代优品”之一[111] 其他要点 - 致誉投资若较本次发行结束前12个月内合计增持不超公司已发行的2%股份，所认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[22][64] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[27] - 公司注册资本251,866,700.00元，股票代码001216，上市地点为深圳证券交易所[28] - 2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议等审议通过本次发行相关议案[56] - 2025年7月31日，公司2025年第三次临时股东大会等审议通过本次发行相关议案[56] - 本次募投项目达产后可提供年产16,534.00万件色釉陶瓷的产能[103] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并获中国证监会同意注册，存在审批风险[107] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在主板上市[114] - 保荐代表人习歆悦、白林最近3年内未担任已完成项目签字保荐代表人[118] - 保荐代表人习歆悦、白林最近3年内无违规记录[118]