业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为21479.30万元、34274.43万元和40414.39万元，平均可分配利润为32056.04万元[24][32] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为322578.36万元、326351.35万元、382751.87万元和197627.86万元，归属母公司股东的净利润分别为26354.72万元、38906.38万元、47055.81万元和29035.04万元，均呈上涨趋势[27] - 2022年末 - 2025年6月末资产负债率分别为50.21%、45.95%、46.53%及29.50%，处于合理水平[33] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为14001.08万元、28839.47万元、43193.86万元及 - 17606.36万元[33] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为9.31%、13.32%和13.55%，平均不低于6%[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过130,752.00万元[4][46] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体发行前协商确定[14] - 发行后因派送股票股利等使股份变化时，按公式调整转股价格并公告[15][16] - 可能发生股份回购等情形影响债券持有人权益时，视情况调整转股价格[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[59] - 赎回条件为公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元[60] - 有条件回售条款为可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70% [63] - 可转债自发行结束之日起6个月后方可转股，转股期至到期日止[71] 资金用途与可行性 - 募集资金用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目（投资总额116,261.92万元，拟使用募集资金105,752.00万元）和补充流动资金及偿还债务项目（投资25,000.00万元，拟使用募集资金25,000.00万元）[46] - 最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[24][32] - 本次可转债发行后，累计债券余额不超过最近一期末净资产447932.31万元的百分之五十[33] - 发行方案经董事会审慎研究通过，有利于公司业务规模扩大和盈利能力提升[78] - 发行方案符合公司及全体股东利益，具备必要性与可行性[82] 风险与应对 - 向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[80] - 董事会对发行摊薄影响及填补措施进行论证分析和审议，实际控制人、董事和高级管理人员出具相关承诺[80]