发行情况 - 2025年公司多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，上交所审核通过，收到证监会同意注册批复[27][28] - 每股发行价317元，发行数量11,873,817股，募集资金总额3,763,999,989元[29] - 扣除各项发行费用，实际募集资金净额3,731,054,180.03元，增加股本11,873,817元，增加资本公积3,719,180,363.03元[30] - 变更后的注册资本和累计股本均为412,873,817元[30] - 发行对象最终确定为18名，均以现金认购，股份6个月内不得转让[38][39] 认购情况 - 2025年9月4 - 8日向265名特定投资者发出认购邀请文件，9日收到30个认购对象申购报价单[42][45] - 中欧、易方达等18家投资者获配股份及金额明确，部分投资者无需基金业协会备案[48][76][77][78][79] 股东情况 - 截至2025年9月10日发行新增股份完成登记后，前十名股东合计持股35308.25万股，持股比例88.04%，朱义持股29815.94万股，占比74.35%[86] - 本次发行后，前十名股东合计持股35580.67万股，持股比例86.18%，朱义持股29815.94万股，占比72.22%[87] 影响与用途 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[89] - 募集资金拟用于创新药研发项目，包括ADC和GNC管线相关产品临床试验[90] - 本次发行对公司主营业务、治理结构、董监高结构无重大影响，不会产生新关联交易和同业竞争[90][91][92][94] 其他 - 保荐人是中信证券，联席主承销商是华泰联合证券和高盛（中国）证券[82] - 本次发行过程和认购对象选择符合规定，体现公平公正原则[97]