发行流程 - 2025年3月9日、3月25日、8月19日召开会议通过发行相关议案[7][8] - 2025年5月30日召开会议通过发行方案调整议案[8] - 2025年7月11日收到上交所审核意见确认符合条件[10] - 2025年8月7日收到证监会批复同意发行注册申请[10] - 2025年9月4 - 8日向265名特定对象发出认购邀请文件[12] - 2025年9月9日9:00 - 12:00收到30名投资者有效申购报价[14] - 2025年9月9日向各发行对象发送《缴款通知书》[22] - 截至2025年9月12日保荐人账户收到认购资金[22] - 截至2025年9月15日发行股票并募集资金[23] 发行数据 - 募集资金总额不超376,400.00万元，发行股数不超14,149,312股[11] - 发行价格确定为317元/股[19] - 发行对象获配股数11873817股，获配金额3763999989元[20] - 扣除发行费用后募集资金净额为3731054180.03元[23] - 计入股本11873817元，计入资本公积3719180363.03元[23] 投资者情况 - 收到2名新增投资者认购意向[11] - 建信养老金管理公司两个产品分别以350元/股申购1亿元[15] - 易方达基金管理公司以345.62元/股申购47868万元，以307.22元/股申购52868万元[15] - 最终发行对象共18名，未超35名[25] 合规情况 - 《认购邀请书》发送范围及内容形式符合规定[13] - 发行对象不包括关联方，无保底保收益承诺等情形[29][30] - 律师认为发行对象具备合法主体资格，发行合规[30][31]