可转债发行 - 公司核准公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[10] - 可转债期限为2021年4月16日至2027年4月15日[11] 票面利率与转股 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 可转债转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日[18] - 可转债初始转股价格为6.33元/股[21] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 赎回与回售 - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[30] 发行相关 - 发行金额不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时公司与保荐机构协商是否中止发行[34] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约1159.94万张，占发行总额的99.994%[37] “中装转2”情况 - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日，之后不再享有转股权利[44] - 2025年9月18日收市后，未转股的“中装转2”持有人可进行债权申报[45] - “中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，存在质押或冻结情况需转股的，要在停止转股日前解除[46] 其他 - 公司预计每户普通债权人债权在现金清偿小额普通债权金额（预计不低于3万元）以下部分全额现金清偿，超过部分非现金清偿，非现金清偿比例可能较小且兑付时间不确定[45][46] - 公司设3条可转债问题咨询专线，号码为0755 - 23824115、0755 - 23612187和13810626952，工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[46] - 有关受托管理人履职情况，可拨打18664970282联系，工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[47] - 东兴证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险[48]