交易方案 - 本次重组方案含重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分[7][18][93] - 上市公司拟将全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份等值部分置换[12][18] - 拟向多对象发行股份及支付现金购买南京工艺47.02%股份[18] - 拟向特定投资者发行股份募集配套资金不超5亿元，新工集团拟认购不低于1亿元[18][97] 交易数据 - 拟置出资产评估值72927.12万元，交易价格72927.12万元，增值率30.84%[18][20] - 拟置入资产评估值160667.57万元，交易价格160667.57万元，增值率55.89%[18][20] - 股份发行定价4.57元/股，发行数量191671909股，占发行后总股本34.35%[25] - 2024年交易前资产总额148443.96万元，交易后152746.88万元，变动率2.90%[36] - 2024年交易前负债总额106733.48万元，交易后49828.65万元，变动率 -53.31%[36] - 2024年交易前归属于母公司所有者权益42374.98万元，交易后103582.72万元，变动率144.44%[37] - 2024年交易前营业收入66250.72万元，交易后49693.22万元，变动率 -24.99%[37] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润 -44872.22万元，交易后41009.43万元，变动率191.39%[37] - 2024年交易前资产负债率71.90%，交易后32.62%，变动率 -54.63%[37] - 2024年交易前基本每股收益 -1.22元/股，交易后0.73元/股，变动率160.00%[37] 股份锁定 - 新工集团等因发行股份购买资产获股锁定期36个月，部分交易对方锁定期12个月；新工集团等重组前持股锁定期18个月[26] - 新工集团认购股份锁定期18个月，其他特定投资者认购股份锁定期6个月[29][30] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，业绩补偿期间为2025 - 2027年；若2026年实施完毕，顺延为2026 - 2028年[127] - 业绩承诺资产1在2025 - 2028年预计租金净收益分别为2319.45万元、2433.62万元、2562.33万元、2689.90万元[129] - 业绩承诺资产2在2025 - 2028年预计收入分成额分别为1235.82万元、970.55万元、769.00万元、624.75万元[129] 审批情况 - 本次交易已通过多项审批，尚需上交所审核、中国证监会同意注册及取得其他必要批准[38][39][40] 公司情况 - 南京化纤成立于1992年9月28日，股票代码为600889.SH，注册资本为36634.601万元人民币[188] - 2024年总资产为148443.96万元，较2023年的158972.93万元有所下降[198] - 2024年总负债为106733.48万元，较2023年的68510.21万元大幅增加[198] - 2024年净资产为41710.48万元，较2023年的90462.72万元明显减少[198] - 2024年营业收入为66250.72万元，较2023年的47403.69万元有所增长[198] - 2024年净利润为 -48256.98万元，亏损较2023年的 -22746.43万元扩大[198] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -15416.19万元，较2023年的 -17047.89万元有所改善[198] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为15510.95万元，较2023年的11929.28万元有所增加[199] - 2024年资产负债率为71.90%，较2023年的43.10%大幅上升[199] - 2024年销售毛利率为 -9.89%，较2023年的 -10.79%有所提升[199] - 2024年基本每股收益为 -1.22元/股，较2023年的 -0.50元/股亏损扩大[199]