可换股债券发行 - 公司拟发行最多2.97亿港元可换股债券[3][6] - 初步换股价0.55港元，较不同收市价有溢价[31][34] - 债券年利率5%，逾期按1%计拖欠利息[20][21] - 到期日为2026年10月5日[14][43] 股份转换 - 悉数以0.55港元转换，可转5.4亿股，占现有股本11.49%、扩大后股本10.30%[4][28] - 一般授权可配发最多9.39989115亿股，占当时已发行股份20%[4][33] 配售相关 - 配售期自2025年9月17日起15个营业日[8] - 完成须联交所批准且协议未终止，2025年10月17日前未达成先决条件则失效[9] - 假设悉数配售，佣金最多148.5万港元[13] 资金用途 - 配售所得净额约2.95亿港元，50%用于现有债券再融资，50%作营运资金[36] 现有债券情况 - 现有债券A本金1.65亿港元，公告日未偿还1.25亿港元，初始换股价0.33港元[42] - 现有债券B本金1.38亿港元，公告日未偿还1.38亿港元，初始换股价0.345港元[42]