市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买千金湘江药业28.92%股权、发行股份及支付现金购买千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[11] - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，较账面价值增减变动幅度87.77%[12] - 截至2024年9月30日，千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，较账面价值增减变动幅度73.28%[12] - 经协商，千金湘江药业28.92%股权作价36050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26296.28万元[12] - 株洲国投获千金湘江药业28.50%股权对价35530.95万元、千金协力药业20.00%股权对价7734.20万元[14] - 列邦康泰获千金湘江药业0.42%股权对价519.46万元[14] - 黄阳获千金协力药业16.39%股权对价6338.60万元[14] - 汤振军获千金协力药业10.00%股权对价3867.10万元[14] - 汤曜铭获千金协力药业5.00%股权对价1933.55万元[14] 交易支付 - 本次交易支付现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[16] - 发行价格调整为8.41元/股，发行数量为73,702,899股，占发行后总股本比例为14.97%[17] 股份锁定 - 株洲国投通过本次交易取得的股份锁定期为36个月，交易前持有的股份锁定期为18个月；列邦康泰等承诺取得股份锁定期为12个月；周莉华等依资产权益时间分12个月或36个月锁定期[17][18][19][20] 交易性质 - 本次交易不涉及募集配套资金[21] - 本次交易不构成重大资产重组，标的公司相关指标占上市公司比例资产总额为13.33%、净资产为26.09%、营业收入为9.04%[23][24][25] - 本次交易构成关联交易，交易对方株洲国投为控股股东，钟林波为关联方[26] - 本次交易不构成重组上市，交易前后控股股东均为株洲国投，实际控制人均为株洲市国资委[27][28] 审批情况 - 本次交易已履行多项决策及审批程序，包括获株洲国投同意、经董事会监事会审议、评估结果备案、上交所审核通过、中国证监会注册批复等[29] - 本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序[30] 后续事项 - 上市公司已合法取得千金湘江药业28.92%的股权以及千金协力药业68.00%的股权[32] - 上市公司尚需向相关交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价并办理新增股份登记及上市手续[33] - 上市公司尚需就注册资本增加、公司章程修订等事项在工商主管部门办理变更登记或备案手续[33] - 本次交易相关各方尚需继续履行涉及的协议及承诺等相关事项[33] - 上市公司尚需根据要求就本次交易后续事宜继续履行信息披露义务[33] - 本次重组实施过程履行了必要决策和审批程序，符合相关规定[34] - 本次重组涉及的标的资产过户手续已办理完毕且合法有效[34] - 在各方履行义务情况下，本次重组后续事项实施不存在实质性障碍[34]