可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转换公司债券[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[7] 可转债条款 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格为6.90元/股，2025年9月向下修正为5.60元/股[9][10] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[13] - 转股期满足条件或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[14] - 可转债最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期可转债信用等级为AA+[18] - 2025年6月6日，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“天业转债”债项信用等级为AA+[18] 公司治理 - 2025年9月2日，公告取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权[19] - 2025年第二次临时股东大会审议通过撤销公司监事会事项，不再设置监事会、监事[20] 其他 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[17] - 本次可转债受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[18]