发售信息 - 预期定价日为2025年9月23日或前后，不迟于该日中午十二时[8][19][142] - 发售价格不高于每股30.75港元，预期不低于每股27.75港元[8] - 全球发售股份数目为297,397,000股H股[10] - 香港发售股份数目为29,739,700股H股[10] - 国际发售股份数目为267,657,300股H股[10] - 香港公开发售开始时间为2025年9月17日上午九时正[18] - 预期H股于2025年9月25日上午九时正开始在香港联交所买卖[22] 业绩数据 - 2024年全球销量229.5万辆以上，同比增长49.4%[37] - 2024年收入为人民币2698.97亿元，同比增长65.4%[38] - 2024年净利润为人民币143.34亿元，同比增长37.2%[38] - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为70.7%[83] - 公司收入从2024年Q1的549.10亿元增加24.2%至2025年Q1的682.23亿元[83] 产品销售 - 2024年发布十款新车，其中九款为新能源车[64] - 2024年iCAR品牌汽车销量为64.5千辆，在中国自主品牌A级纯电SUV销量中排名第四[61] - 2024年及截至2025年3月31日止三个月，公司分别售出38.5千辆及33.0千辆智界品牌汽车[62] 财务指标 - 2022 - 2025年公司经调整EBITDA分别为9,111百万元、16,286百万元、23,827百万元、5,765百万元（2024年Q1，未经审计）、7,464百万元[93] - 2022 - 2025年整体毛利率分别为13.8%、16.0%、13.5%、14.9%及12.4%[98] - 2022 - 2025年净利率分别为6.3%、6.4%、5.3%、4.5%及6.9%[99] 市场与风险 - 2024年公司是中国第二大自主品牌乘用车公司，全球第十一大乘用车公司[36][80] - 全球及中国乘用车市场竞争激烈，新能源汽车市场竞争注重综合能力[79][80] - 公司面临汽车市场、新能源汽车市场竞争等风险，业务依赖五大品牌，依赖供应商[81][85] 资金用途与规划 - 预计所得款项净额约35.0%（29.544亿港元）用于研发不同车型和版本乘用车[113] - 预计所得款项净额约25.0%（21.103亿港元）用于下一代汽车及先进技术研发[113] - 预计所得款项净额约20.0%（16.882亿港元）用于拓展海外市场及执行全球化策略[113] 股权结构 - 2025年1月20日下沉完成后，奇瑞控股不再持股，公司有22名股东，股权结构分散[84] - 截至最后实际可行日期，芜湖投资控股持股约21.17%，全球发售完成后持股约20.08%，为单一最大股东[86]