交易基本信息 - 交易标的为兴中科技100%股份及五新重工100%股权[10][17] - 交易对方为兴中科技和五新重工现有股东[10][19] - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[15] 交易价格与对价支付 - 兴中科技100%股份交易对价为182,729.47万元[20] - 五新重工100%股权交易对价为82,301.97万元[20] - 标的资产交易对价86%以发行股份支付，14%以现金支付[21] 发行股份情况 - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市北交所[24] - 发行价格为17.95元/股[27] - 拟发行股份数量合计126,978,774股[30] 业绩承诺与补偿 - 兴中科技2024 - 2027年承诺净利润总额为93483.51万元[38] - 五新重工2024 - 2027年承诺净利润总额为35551.49万元[39] - 若业绩未达承诺80%，交易对方以回购股份和支付现金补偿[40] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超1亿元[58] - 发行股份数量不超交易前总股本的30%且不超发行股份购买资产交易价格的100%[58] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期为6个月[59] 公司历史与现状 - 五新隧装注册资本为9,000.8718万元[70] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股45,790,551股，持股比例为50.8734%[71][72] - 兴中科技注册资本为3282.1010万元[119] 公司业务 - 兴中科技子公司五新科技是交通基建专用设备与系统解决方案供应商[197] - 五新重工主要从事港口物流智能设备研发、生产和销售[199] 资质证书 - 五新科技安全生产许可证有效期至2027.08.26[200] - 五恒模架建筑业企业资质证书有效期至2029.12.25[200] - 五新模板安全生产标准化证书有效期至2026.06[200]