财务数据 - 2025年1 - 6月至2022年各年度，经营活动现金流量净额分别为 -43849.13万元、 -28440.43万元、 -41637.37万元、 -79442.06万元[13] - 2025年1 - 6月至2022年各年度，投资活动现金流量净额分别为 -79429.96万元、40755.39万元、 -146076.54万元、 -92482.18万元[13] - 2025年1 - 6月至2022年各年度，筹资活动现金流量净额分别为77279.91万元、47772.59万元、 -17777.29万元、373716.16万元[13] - 2025年6月30日至2022年12月31日，资产总计分别为1040774.65万元、926485.63万元、741752.55万元、887003.15万元[14] - 2025年6月30日至2022年12月31日，负债合计分别为387990.32万元、299968.28万元、175324.86万元、367330.25万元[14] - 2025年1 - 6月至2022年各年度，营业总收入分别为338783.99万元、522924.65万元、439076.07万元、478184.62万元[14] - 2025年1 - 6月至2022年各年度，净利润分别为47926.06万元、83832.71万元、72290.50万元、128945.45万元[14] - 2025年6月30日至2022年12月31日，合并资产负债率分别为43.19%、39.61%、22.18%、32.68%[15] - 2025年1 - 6月至2022年各年度，研发投入占营业收入的比例分别为2.70%、3.35%、2.84%、2.22%[15] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为128945.45万元、72290.50万元和83832.71万元，年均可分配利润95022.89万元[35] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者净利润分别为128945.45万元、72290.50万元、83832.71万元和47926.06万元[37] - 发行人2022 - 2024年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润分别为128945.45万元、72290.50万元和83832.71万元[50] - 发行人2022 - 2024年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为128144.33万元、71327.50万元和80855.43万元[50] - 发行人2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%、13.37%、14.05%，扣除非经常性损益后分别为51.50%、13.19%、13.55%[50] - 公司报告期各期末资产负债率分别为41.41%、23.64%、32.38%和37.28%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -79442.06万元、 -41637.37万元、 -28440.43万元和 -43849.13万元[48] 产品与项目 - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后将新增20万吨产能，存在产能消化及预期收益无法实现的风险[16] - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨、2.17万元/吨和2.20万元/吨，2022 - 2024年下降，2025年1 - 6月小幅增长[19] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%和22.92%，呈下降趋势[19] - 本次募集资金用于“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”[36] - “年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”中“铺底流动资金”拟投入10000.00万元，占募集资金总额173400.00万元的比例为5.77%[55] 债券发行 - 可转换公司债券发行规模不超过173400.00万元，即不超过1734.00万张[23] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[23] - 2025年1月9日，第二届董事会第十五次会议决定发行不超过250000.00万元可转换公司债券[32] - 2025年7月21日，第二届董事会第二十次会议将可转债募集资金总额调减为不超过173400万元[32] - 2025年2月10日公司召开第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[33] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金173400.00万元[35] - 本次发行募集资金总额不超过173400.00万元，截至2025年6月30日，公司归属于母公司所有者权益为652784.34万元[49] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[53] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[61] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于相关均价，具体由董事会与保荐机构协商确定，且不存在向上修正条款[62] - 公司按特定公式对转股价格进行调整，涉及派送股票股利、转增股本等情况[64] - 募集说明书详细披露赎回和回售条款[65] - 公司聘任国信证券为受托管理人，接受其监督[66] - 募集说明书详细披露债券持有人会议相关事项[67] - 募集说明书详细披露违约责任及争议解决机制，适用中国法律[69] - 国信证券在可转债/股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[70] - 国信证券督导发行人执行多项制度，包括防止资源占用、损害利益等[70] - 保荐机构认为发行人符合发行可转换公司债券的实质条件[69] - 保荐机构推荐发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市[74] 合规情况 - 公司现任董监高最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[38] - 2022 - 2024年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至上市保荐书出具日，公司最近一期末不存在金额较大财务性投资[42] - 本次募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规规定[45] - 公司具有健全的法人治理结构，各机构按规定行使权利、履行义务[46]