财务数据 - 公司注册资本为27,139.2830万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入为104,492.87万元，2024年度为233,067.29万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为4,408.23万元，2024年度为15,842.80万元[14] - 2025年6月30日资产总额为361,857.79万元，2024年12月31日为339,531.80万元[11] - 2025年6月30日负债总额为118,407.60万元，2024年12月31日为106,413.21万元[11] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,552.41万元，2024年度为4,992.60万元[16] - 2025年6月30日流动比率为1.70，2024年12月31日为1.74[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并口径）为32.72%，2024年12月31日为31.34%[17] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.70次，2024年度为4.44次[17] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.42次，2024年度为12.88次[17] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元[28] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[29] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元[30] 募投项目 - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[20][21] - 募投项目第3 - 10年固定资产折旧为737.94 - 1832.91万元，无形资产、其他资产摊销为80.76 - 11938.92万元[20] - 募投项目第3 - 10年预计新增营业收入为14780.00 - 125498.39万元[20] 股权结构 - 鼎捷数智单一股东持股比例均在30%以下，公司无实际控制人[26] 业务特点 - 公司业务具有季节性特点，主要客户收入及回款集中在下半年，上半年净利润一般少于下半年[33] 可转换公司债券 - 公司可转换公司债券募集资金总额不超过82766.42万元，面值100元，期限6年[45] - 本次发行可转换公司债券募集资金将用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和“补充流动资金”[68] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[100] - 可转换公司债券有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[105] - 可转换公司债券有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[107] - 转股价格向下修正触发条件：可转换公司债券存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[111] 其他 - 截至2025年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票4665.00股，占发行人总股本的0.0017%[50] - 保荐机构自营业务股票账户及资管产品持有发行人5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司股票604600.00股，占其总股本的0.0030%[50] - 2023 - 2025年董事会各次会议均应到、实到董事9名，多次审议可转债相关议案[56][57][58][59] - 2023 - 2025年三次临时股东大会均审议通过相关议案，出席股东代表持股比例逐渐上升[60][61] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元、13,771.40万元[67] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为12,631.81万元，足以支付公司债券一年利息[67] - 公司2022 - 2024年度财务报告被上会会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[80] - 截至2025年6月30日，除对扬中行云已实施或拟实施的1,000万元投资外，其余均不属于财务性投资，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.44%[82] - 公司首次公开发行股票上市日为2014年1月27日，本次证券发行董事会决议日为2023年7月26日，间隔不少于六个月[91] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资金额为101,121.30万元，拟使用募集资金68,766.42万元[95] - 补充流动资金投资金额为14,000.00万元，拟使用募集资金14,000.00万元[95] - 保荐机构对发行人持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[133] - 项目协办人为雷妍妍[138] - 保荐代表人为王贤、李海东[140] - 内核负责人为谢威、孔祥杰[141][142] - 法定代表人（或授权代表）为苏军良[143]