业绩数据 - 2025年1 - 6月未经审计归属于上市公司股东净利润3,870.62万元，扣非后1,170.14万元[42] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润7,741.24万元，扣非后2,340.28万元[42] - 假设2026年净利润较2025年增加20%，归属于上市公司股东净利润9,289.49万元，扣非后2,808.34万元[44] - 假设2026年净利润较2025年持平，归属于上市公司股东净利润7,741.24万元，扣非后2,340.28万元[45] - 假设2026年净利润较2025年减少20%，归属于上市公司股东净利润6,192.99万元，扣非后1,872.22万元[45] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达73.55%，2025年1 - 6月财务费用率达2.60%[13] 市场数据 - 2024至2029年AI相关18层及以上PCB板年均复合增长率为20.6%[6] - 2025年上半年我国电子铜箔出口量22,059吨，同比增长9.31%，环比减少5.13%，进口量39,464吨，同比增长1.36%，环比增长6.87%，贸易逆差38,346万美元，同比增长5.88%，环比增长15.61%[7] - 2025年上半年我国电子铜箔平均出口价格为12,347美元/吨，平均进口价格为16,618美元/吨[7] 发行信息 - 本次发行拟募集资金19.30亿元增加公司净资本[13] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含本数）[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[33] - 本次发行预计发行18,909.66万股，发行后总股本将达81,941.86万股[44] 资金用途 - 募集资金拟用于卢森堡铜箔100%股权收购、铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金[15] - 用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[34] 研发与合作 - 公司研发团队以15位博士、69位硕士为核心[50] - 电子电路铜箔与胜宏科技、松下电子等头部厂商建立稳定合作关系[53] - 锂电铜箔与宁德时代、比亚迪等头部锂电池企业持续合作，并布局海外战略客户[53] - 公司设立“夸父实验室”及“珠峰实验室”统筹电子电路和锂电铜箔研发[52] 未来规划 - 公司制定《九江德福科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[56] - 公司将加快推进募投项目，实施与卢森堡铜箔协同整合及电子化学品项目建设运营[55] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人马科承诺不越权干预公司经营，按规定出具补充承诺，履行填补回报措施[58] - 全体董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责[58] - 相关人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等多项内容[59] - 相关人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 相关人员承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 若有新监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[59] - 相关人员承诺履行填补即期回报措施，否则承担法律责任[59] - 若违反承诺，相关人员同意接受证券监管机构处罚或管理措施[59] 发行评估 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[60] - 发行方案公平、合理，符合法规要求[60] - 发行方案实施符合发展战略[60] - 发行方案实施有利于增强持续盈利能力[60]