募集资金与投资项目 - 本次发行计划募集资金总额不超过193,000.00万元[3] - 铜箔添加剂用电子化学品项目投资总额40000万元，拟使用募集资金20000万元[36] - 公司拟将30,000.00万元募集资金用于补充流动资金[49] 股权收购 - 卢森堡铜箔100%股权收购项目交易对价为174,046,929欧元，换算为人民币144,568.60万元[3] - 标的公司100%企业价值为2.15亿欧元，100%股权收购价格为1.74亿欧元[14] - 本次交易资产总额指标占比11.87%，资产净额指标占比36.22%，营业收入指标占比14.23%[36] 标的公司业绩 - 2024年度，卢森堡铜箔HVLP和DTH产品的收入占比合计约53%[10] - 2024年度，标的公司营业收入13,370万欧元，息税折旧摊销前利润1,491万欧元，净利润 -37万欧元[12] - 2025年1 - 3月，标的公司营业收入4,499万欧元，息税折旧摊销前利润587万欧元，净利润167万欧元[12] 标的公司财务状况 - 2024年12月31日，标的公司资产总额22,288万欧元，负债总额12,632万欧元，净资产9,656万欧元[12] - 2025年3月31日，标的公司资产总额21,267万欧元，负债总额8,685万欧元，净资产12,581万欧元[12] 项目产出 - 铜箔添加剂用电子化学品项目完全达产后可实现年产4400吨电子化学品[37] 协议条款 - 若一方严重违约，未在守约方发出重大违约书面通知后15个营业日内纠正，守约方可终止协议[28] - 若卖方因买方过错或对方严重违约有效终止协议，可没收合同保证金全款及利息[29] - 若协议因其他原因终止，卖方应在终止后5个营业日内返还合同保证金及利息[29] 交易安排 - 买方应支付相等于收购价格10%的金额作为合同保证金[16] - 买方应不晚于交割日前5个营业日在卢森堡设立子公司[31] - 最终截止日为协议签署日后满3个月之日，可自动延长一次至最终截止日后第2个月的最后一日[24] 产品与技术 - 锂电铜箔已覆盖3.5μm、4μm、4.5μm、5μm等规格多种抗拉强度极薄产品[38] - 公司是铜箔行业内极少数掌握添加剂自主核心技术的企业[38] 团队与专利 - 截至预案公告日德思光电团队包括博士4名、硕士11名，拥有已授权发明专利5项，另有正在申请的发明专利5项[44] 产能与土地 - 截至2025年6月末公司铜箔产能规模达17.5万吨[45] - 德思化学所涉土地使用面积合计141,606.34平方米[46] 公司业绩与财务指标 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司分别实现营业收入638,079.28万元、653,132.36万元、780,544.57万元和529,939.26万元[50] - 截至2025年6月30日公司资产负债率达73.55%，2025年1 - 6月财务费用率达2.60%[50] 项目资金分配 - 项目投资总额40,000.00万元，其中工程费用32,117.00万元，占比80.29%；工程建设等其他费用5,055.00万元，占比12.64%；预备费1,828.00万元，占比4.57%；铺底流动资金1,000.00万元，占比2.50%[48][51]