可转债发行 - 2021年9月10日公司获核准发行100,000.00万元可转换公司债券[8] - 2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股修正为7.22元/股[30] - 2022 - 2025年多次派现调整转股价格，2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36][50] 赎回与回售 - 到期按票面面值110%赎回未转股债券[37] - 有条件赎回情形：股价连续达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售：最后两计息年度股价连续低于转股价格70%[42] - 附加回售：存续期内募集资金用途重大变化[44] 分红情况 - 2022 - 2025年多次现金分红，2025年中期分红16,359,818.92元[31][32][33][34][35][49] 信用评级 - 2021 - 2025年公司主体和“贵燃转债”信用等级均为AA，展望稳定[46] 其他事项 - 利润分配程序合规，对转股价格调整符合规定[53] - 红塔证券为债券受托管理人，将关注相关事项[53][56]