可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[6] - 扣除发行费后，实际募集资金净额178026.23万元[6] 可转债条款 - 期限为2024年3月4日至2030年3月3日[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[18] - 初始转股价格为39.85元/股[19] - 转股价格多次调整，2025年9月17日起将调为31.84元/股[21][22][23][45] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[24] - 到期赎回价格：按债券面值的110%（含最后一期利息）[27] - 有条件赎回情形：一是转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售条件：最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[30] 募集资金 - 募集资金总额不超过179,743.24万元[35] - 江苏二期等项目拟投入43,202.15万元；益丰数字化平台升级项目拟投入8,064.20万元；新建连锁药店项目拟投入128,476.89万元[36] 利润分配 - 2025年半年度向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）[43] - 权益分派股权登记日：2025年9月16日；除权除息日：2025年9月17日[43] 信用评级 - 益丰药房主体信用级别：AA；可转换公司债券信用级别：AA[39] 受托管理 - 债券受托管理人指定联系人是丁元、赵岩，联系电话为010 - 60837150[48] - 中信证券将关注对公司影响及信用等级变化，出具报告提醒风险，关注本息偿付[46]