股份发行 - 公司拟发行8,246,400股合并股份，占公告日已发行股本约20.00%，占扩大后已发行股本约16.67%[4][10] - 认购价每股1.60港元，较合并股份理论收市价折让约19.19%，较理论平均收市价折让约19.35%[11][14] 资金情况 - 估计发行认购股份所得款项总额及净额分别约为13,200,000港元及12,800,000港元[23] - 所得款项净额1279.4万港元，30%用于偿还借贷、30%用于一般营运资金、40%用于业务拓展[24] 相关条件及安排 - 认购事项须待股份合并生效、联交所批准上市及股东批准等条件达成[13][15] - 通函预期于2025年9月19日或之前寄发予股东[5] 股权变化 - 公告日期公司股份总数4123.2万股，认购事项完成后为4947.84万股[26] - 认购人认购完成后持股1167.315万股，占比23.59%[26]