可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募资不超65,041.42万元[3] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户投资者，原股东优先配售[9] - 票面利率协商确定，发行前遇银行利率调整可相应调整[13] - 初始转股价格有相关规定，股份和权益变化时依次调整并公告[14][17] - 方案已通过董事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[51] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元、69673.29万元[25] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为12871.06万元、9376.83万元、10074.81万元、3220.76万元[25] - 截至2025年6月末，归属母公司净资产19.90亿元[30] - 报告期各期末资产负债率分别为28.50%、28.27%、31.50%、34.80%[30] - 报告期各期经营现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元、4212.22万元[30] 募集资金用途 - 扣除发行费用后用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[3][24] - 拟补充流动资金15,000.00万元，未超募资总额30%[48] 合规情况 - 本次发行符合多项法规规定，不存在不得发行情形[22][36][38][40][44] - 近3年董高无相关处罚和调查情况，财务报告均为标准无保留意见[32][34] 风险与措施 - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[54] - 董事会论证审议，相关人员出具承诺[54] 发行评价 - 发行具备必要性与可行性，公平合理，符合法规和股东利益[55]