债券发行情况 - 公司已获许可注册公开发行不超100亿元公司债券，已发行29亿元，本期拟发行不超20亿元[3] - 本期债券每张面值100元，发行数量2000万张，按面值平价发行[3][12] - 本期债券期限为3年期固定利率债券[6][12] - 本期债券询价区间为1.5% - 3.5%[6][18][47] 财务数据 - 2025年6月30日期末净资产238.99亿元，合并口径资产负债率65.57%，母公司资产负债率66.17%[4] - 最近三个会计年度年均可分配利润5.25亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[4] 时间安排 - 2025年9月17日向网下专业机构投资者利率询价并确定最终票面利率[6] - 本期债券起息日为2025年9月19日，付息日为2026 - 2028年每年9月19日，兑付日为2028年9月19日[12][13] - 网下发行期限为2个工作日，认购日为2025年9月18日至2025年9月19日[31] 发行对象与条件 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[6][29] - 最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历的法人或组织可符合专业机构投资者条件[60] 其他要点 - 本期债券为无担保债券，符合深交所上市条件，但无法保证上市申请获同意[5][7] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[13][14] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[14] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[39]