资金募集 - 公司拟募集资金总额不超65,041.42万元[3] - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目拟投入50,041.42万元，补充流动资金拟投入15,000.00万元[4] 市场数据 - 2024年中国汽车电子市场规模达12,174亿元，同比增长10.95%[10] - 2024年全球储能市场规模达627亿美元，较2023年同比激增73%，近四年复合增速75.17%[14] - 2024年中国储能市场规模2973亿元，同比增长130%，贡献全球50%以上新增装机量[14] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，预计2030年全球出货量达1550.0GWh[27] 项目情况 - 公司募投项目建设期2年，计划总投资50041.42万元，其中建设投资47478.00万元，铺底流动资金2563.42万元[33] - 项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[34] - 项目内部收益率为14.06%（税后），具有良好经济效益[37] 合作与规划 - 公司已与中国中车、东风汽车等企业建立稳定合作关系[28] - 2022年公司管理层制定从消费电子切入新能源领域的长期规划[21] 优势与政策 - 公司在CCS成品模组和连接器领域拥有多项核心技术[29][30] - 公司建立了全产业链的智能制造体系[31] - 公司管理团队经验丰富且稳定[32] - 国家出台多项政策支持电子元器件和新能源产业发展[24][26] 发行影响 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金符合政策法规[39] - 本次发行有利于完善公司业务架构与产品布局[41] - 可转换公司债券发行完成后，总资产和总负债规模增长，资产负债率上升[42] - 投资者转股后，公司净资产规模扩大，资产负债率降低，偿债能力增强[42] - 募投项目经济效益短期内难以体现，净资产收益率、每股收益或下降[42] - 本次发行可转换公司债券募集资金用途具有必要性及可行性[44]