发行时间及审批 - 2025年7月4日，公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[25] - 2025年7月24日，公司向特定对象发行股票注册申请获中国证监会同意[25] - 2025年9月1日公司及主承销商启动发行[41] 发行规模及价格 - 本次发行最终募集资金规模为34.9999999554亿元，发行股数29093.9318万股，每股发行价格12.03元[26][28] - 扣除发行费用4176.167215万元后，实际募集资金净额为34.5823832339亿元[28] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为19名[33] 发行方式及定价 - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为2025年9月2日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于11.89元/股[31] 申购情况 - 2025年9月4日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到22个认购对象文件[44] - 21个认购对象有效报价，1个无效报价[44] - 申购价格最高为15.16元/股，最低为11.89元/股[46] - 申购各档累计认购金额最高为74,600万元，最低为10,000万元[46] 部分获配对象情况 - UBS AG获配9143807股，限售期6个月，注册资本385840847瑞士法郎[51] - 财通基金管理有限公司获配22194513股，限售期6个月，注册资本20000万元[52] - 大成基金管理有限公司获配22111388股，限售期6个月，注册资本20000万元[53] 股份相关 - 本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期6个月，限售期届满后将在上交所主板上市流通[28][38][39] - 发行前公司前十名股东合计持股868,076,565股，占总股本47.53%，限售股227,138,642股[94] - 发行后公司前十名股东合计持股926,205,937股，占总股本43.75%，限售股311,926,670股[96] 对公司影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[98] - 募集资金投资项目围绕主营业务，实施后业务结构无重大变化[99] - 本次发行完成后，控制权不变，实际控制人仍为陈刚[97] 合规情况 - 本次发行最终获配投资者均按要求提交材料，主承销商进行分类及风险匹配[85] - 最终获配投资者类别与爱旭股份本次发行风险等级均匹配[87] - 本次发行认购对象承诺未接受保底保收益等承诺及资助[88]