发行情况 - 东方证券于2025年8月5日按17.41元/股超额配售322.2223万股，占初始发行15%[9] - 初始发行规模2,148.1488万股，全额行使选择权后发行总股数扩至2,470.3711万股[14] - 发行总股数占发行后总股本27.71%，发行后总股本增至8,914.8174万股[14] - 本次发行最终募集资金43,009.16万元，扣除费用后净额36,987.58万元[14] 决策时间 - 2024年6月12日第三届董事会十一次会议通过发行议案[10] - 2024年6月17日2024年第二次临时股东大会通过发行议案[10] - 2025年3月25日第四届董事会三次会议通过调整募资项目议案[10] 上市相关 - 志高机械于2025年8月14日在北交所上市，30日内主承销商可买股[13] - 30日内东方证券未从二级市场买入本次发行股票[13] 战略配售 - 战略投资者实际获配4,296,148股，延期交付3,222,223股[17] - 东证期货资管计划实际获配2,148,148股，延期交付1,611,165股，限售12个月[17] - 上海瑞廷等8家战略投资者实际获配2,148,000股，延期交付1,611,058股，限售6个月[17] 超额配售 - 超额配售选择权股份来源为增发3,222,223股[19] - 以竞价购回股份行使选择权时，拟变更类别股份总量为0股[19] 合规情况 - 本次发行采用超额配售选择权获发行人内部批准，决策合法有效[20] - 发行人超额配售实施情况符合相关要求及规定[20] - 公开发行后公众股东持股比例不低于25%，符合《上市规则》[20]