收购信息 - 收购人通过国有股权无偿划转取得株冶集团335,415,527股A股股份，占总股本31.26%[5][41] - 收购人注册资本1,558,381.34万元，股东为五矿股份，持股100%[11] - 一致行动人注册资本87,963.80万元，股东为湖南有色，持股100%[12] - 2025年4月1日，湖南有色同意本次无偿划转方案[43] - 2025年9月15日，水口山集团和湖南有限的唯一股东批准交易方案[43] - 本次收购尚需上交所合规确认和中登上海分公司完成过户登记[45] - 本次划转基准日为2024年12月31日，标的股份损益由湖南有色享有和承担[52] - 截至报告书摘要签署日，水口山集团持有的321,060,305股株冶集团股份限售，解限售日为2026年9月8日[58] - 本次收购前，水口山集团为控股股东，完成后控股股东将变更为湖南有色，实控人仍为中国五矿[62] - 本次收购符合免于要约增持和免于发出要约情形[61][63] 公司股权结构 - 五矿股份持有收购人湖南有色100%股权[14] - 五矿股份股东中，中国五矿集团持股87.5380%，湖南省矿产资源集团持股9.5001%，国新发展投资管理持股2.1156%，五矿（北京）五金制品持股0.8463%[14] - 湖南有限持有株冶有限100%股权，注册资本396,457.535877万元[16] - 中国五矿注册资本1,020,000万元，国务院国资委持股100%[18] - 中国五矿集团持有五矿股份87.54%股权[20] - 五矿股份持有湖南有色控股集团100%股权，湖南有色控股集团持有湖南有色100%股权，湖南有色持有株冶有限100%股权[20] - 五矿股份合计持有五矿新能源材料（湖南）股份43.65%，直接持有17.16%[35] - 五矿股份合计持有五矿资本50.42%股份，直接持有47.07%，通过长沙矿冶研究院持有3.35%[36] - 中国五矿合计持有中国中冶49.18%股份，直接持有44.26%，通过中国冶金科工集团持有4.92%[37] - 五矿股份持有五矿集团财务有限责任公司92.50%股份，五矿资本控股有限公司持有7.50%[39] - 五矿资本控股有限公司持有五矿国际信托有限公司78.0024%股份[39] 公司业绩 - 株冶有限2024年末总资产2075595.69万元，净资产615353.89万元，营业总收入3483446.91万元，净利润141430.65万元，净资产收益率26.01%，资产负债率70.35%[32] - 株冶有限2023年末总资产1994925.60万元，净资产486951.89万元，营业总收入3279428.79万元，净利润86648.37万元，净资产收益率19.67%，资产负债率75.59%[32] - 株冶有限2022年末总资产2018652.05万元，净资产233047.84万元，营业总收入3478980.74万元，净利润82533.20万元，净资产收益率44.16%，资产负债率88.46%[32] - 另一组数据中株冶有限2024年末总资产67381.98万元，净资产43839.53万元，营业总收入915.36万元，净利润42446.68万元，净资产收益率189.03%，资产负债率34.94%[32] - 另一组数据中株冶有限2023年末总资产56372.26万元，净资产1071.05万元，营业总收入200419.32万元，净利润154036.20万元，净资产收益率484.13%，资产负债率98.10%[32] - 另一组数据中株冶有限2022年末总资产557407.50万元，净资产48387.30万元，营业总收入1567733.86万元，净利润10831.68万元，净资产收益率11.49%，资产负债率91.32%[32] 其他信息 - 湖南有色为控股型企业，下属子公司从事有色金属开采等业务[29] - 株冶有限为平台公司，利润主要来源于投资收益和租赁收益[31] - 本次划转不涉及标的企业债权债务处理和职工分流安置事宜[54][55] - 《无偿划转协议》签署并加盖公章后成立，经国家出资企业批准划转后生效[57]