招商蛇口(001979) - 招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告

融资计划 - 公司拟向特定对象发行优先股,募集资金不超82亿元,用于“保交楼、保民生”项目建设[3] - 发行优先股对象不超200名,均以现金认购,每股票面金额100元按票面金额发行[18][21] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率合并口径分别为67.91%、67.34%、66.67%和67.86%[9] 优先股特点 - 附单次跳息安排,固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换[12] - 第1 - 3个计息年度股息率协商确定不变,第4个起若不赎回增加2个百分点[23] - 股息率不高于发行前两年年均加权平均净资产收益率[24] 股息分配 - 有利润可派息,取消需股东大会批准并提前通知[26] - 现金每年付息一次,累积支付,分配顺序在普通股前[26][27][28] 赎回与表决权 - 公司有赎回权,赎回价为票面金额加未付股息[31][33] - 累计三年或连续两年未付息,股东恢复表决权,模拟转股价10.93元/股[37] 发行审批 - 已获董事会通过,尚需股东大会、国资、深交所和证监会批准[52] 公司策略 - 加强经营管理,提升经营效率[56] - 健全内部控制体系,提供制度保障[57] - 严格执行利润分配政策,强化回报机制[59]