融资计划 - 拟向特定对象发行8200万股优先股，预计募资不超820000万元[1] - 优先股股息率为3.0%，2025年初存续并完成一个计息年度全额派息[3] 业绩测算 - 2024年扣非净利润为244925.18万元[5] - 假设2025年扣非净利润降5%为232678.92万元，发行后为208078.92万元[5] - 假设2025年扣非净利润持平为244925.18万元，发行后为220325.18万元[5] - 假设2025年扣非净利润增5%为257171.44万元，发行后为232571.44万元[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日总股本为9060836177股[3] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为67.91%、67.34%、66.67%和67.86%[10] 影响与策略 - 发行优先股可能摊薄普通股股东即期回报，相关指标或下降[7] - 发行优先股可补充权益资本降低资产负债率，优化财务结构[10] - 募集资金投资房地产开发项目属主营业务，促进业务可持续发展[11] - 为降低摊薄即期回报，公司将加强经营管理提升经营效率[12] - 公司将健全内部控制体系，为发展提供制度保障[13] - 发行完成后公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司及股东权益，行为与填补回报措施挂钩[15] - 控股股东招商局集团承诺不干预经营、不侵占利益，按规定补充承诺[15] - 公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证[14]