公司治理 - 拟修订《公司章程》及其附件，待股东大会通过后不再设监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] - 拟修订部分治理制度，部分需股东大会审议通过生效，部分董事会审议通过即生效[3][5] 优先股发行 - 符合向特定对象发行优先股条件，拟发行总数不超过8200万股，募集资金总额不超过82亿元[7][8] - 向不超200名合格投资者定向发行，不向原股东优先配售[9] - 自证监会同意注册起6个月内实施首次发行，数量不少于总发行数量的50%，剩余24个月内发行完毕[9] - 每股票面金额100元，按票面金额发行，无到期期限[10] - 第1 - 3个计息年度股息率协商确定，第4个计息年度起若不行使全部赎回权，股息率增加2个百分点[12] - 票面股息率不高于发行前或调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率[13] - 股息以现金方式每年付息一次，计息起始日为发行缴款截止日[16] - 采取累积股息支付方式，未足额派发的差额累积到下一年度[17] - 公司拥有优先股赎回权，赎回价格为票面金额加未支付股息[19][22] - 公司一次或累计减少注册资本超10%等特定事项，优先股股东有表决权，决议需经两类股东三分之二以上通过[24] - 公司累计三个或连续两个会计年度未付股息，优先股股东表决权恢复，模拟转股价格为10.93元/股[25][26] - 公司清算时，先向优先股股东支付未派发股息和清算金额等[31] - 本次优先股发行无担保安排，不设限售期，在深交所交易转让，合格投资者不超200人[33][34] 资金用途 - 向特定对象发行优先股拟募资不超82亿元，用于“保交楼、保民生”项目[35] - 募集资金拟投入11个项目，合计总投资456.6978亿元[36][37] 其他事项 - 本次发行优先股决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月[39] - 编制向特定对象发行优先股相关预案、分析报告等文件[40][41][43][44][45] - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[46][47] - 拟制定优先股发行后适用的公司章程草案和股东会议事规则[48][49] - 董事会提请股东大会授权办理本次优先股事宜，授权有效期24个月，若取得同意注册文件则延长至发行完成日[51][52] - 董事会同意于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[54] - 议案一至三、议案五各项子议案及议案四、六至十五表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[54] - 除议案三、十五外，其他议案尚需提交公司股东大会审议[54]