交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格1,169,412.85万元[21] - 评估基准日为2024年11月30日，股东大会召开日为2025年5月13日[15] - 交易已获多项批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[35][36][37] 股权结构变化 - 交易前公司总股本3,886,261,065股，淮南矿业及一致行动人持股63.27%；交易后股本7,166,792,170股，持股比例80.08%[30][31][32] - 股份发行数量3,280,531,105股，占发行后总股本比例45.77%[26] 财务数据对比 - 2025年3月末交易前资产总额235.14亿元，交易后477.24亿元[137] - 2025年1 - 3月交易前营业收入71.96亿元，交易后85.91亿元[137] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润2.66亿元，交易后4.66亿元[137] - 2024年度交易前基本每股收益0.22元/股，交易后0.25元/股[34][137] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129,575.67万元[111][112] - 若2026年完成交易，承诺累计净利润不低于127,565.18万元[112][113] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[56] - 标的资产评估可能与实际情况不符，业绩承诺资产收入及利润或下降[57][58] 行业数据 - 2024年我国全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[77] - 截至2024年末，火电累计装机容量144,445万千瓦，占总装机容量比重43.14%[78] - 2024年火力发电总量63,438亿千瓦时，占总发电量的67.36%[78] 其他信息 - 全国统一电力市场2025年初步建成，2029年全面建成，2035年完善[62] - 公司聘请中信证券担任本次重组独立财务顾问[53]