交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格1169412.85万元[24] - 交易支付现金对价175411.93万元，股份对价994000.92万元[28] - 公司发行3280531105股，每股面值1.00元，发行价格不低于3.03元/股，占发行后总股本比例45.77%[29] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，交易前营业收入719611.70万元，交易后859056.15万元；归属于母公司所有者的净利润交易前26611.35万元，交易后46586.96万元[37] - 2024年度，交易前营业收入3002138.56万元，交易后3908108.57万元；归属于母公司所有者的净利润交易前85779.77万元，交易后179303.58万元[37] - 2024年度交易后备考基本每股收益为0.25元/股，稀释每股收益为0.25元/股；2025年1 - 3月交易后备考基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[47] 市场扩张和并购 - 本次交易已获淮南矿业、淮河控股原则性同意，安徽省国资委预审核通过等多项批准，尚需获上交所审核通过并经中国证监会注册等[38][39][40] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[128][130][131] - 公司拟购买淮南矿业持有的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南矿业集团发电100%股权[165] 业绩承诺 - 若2025年度交易实施完成，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129575.67万元，各年分别为43191.89万元[115] - 若2026年度交易实施完成，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于127565.18万元，2026 - 2027年各为43191.89万元，2028年为41181.40万元[116] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[59] - 业绩承诺期内诸多因素变化或使业绩承诺资产收入及利润规模下降，影响上市公司整体业绩和盈利水平[61] - 标的公司存在土地房产瑕疵、参股公司经营业绩及分红、安全生产、环保等风险[68][69][71][72]