发行情况 - 拟向特定对象原鑫曦望合伙发行股票，募集资金不超235,432,822.30元[2][12][13] - 认购价格5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][24] - 拟发行股票数量不超41,595,905股，未超发行前总股本30%[28] - 发行完成后，控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实控人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室[7][11] - 发行相关事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[29] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 30,989.84万元，扣非后为 - 30,625.69万元[35] - 2024年末总股本数为24548.09万股，2025年发行后为28707.68万股[36] 业绩测算 - 假设2025年净利润持平，归属于母公司股东的净利润为 -30989.84万元，扣非后为 -30625.69万元[36][37] - 假设2025年亏损减少10%，归属于母公司股东的净利润为 -27890.86万元，扣非后为 -27563.12万元[37] - 假设2025年亏损增加10%，归属于母公司股东的净利润为 -34088.82万元，扣非后为 -33688.26万元[37] 资金用途与风险 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金、偿还银行借款[21] - 发行后短期内每股收益及净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[38] 公司策略与承诺 - 全面提升管理水平，巩固发展制度保障[41] - 提升经营效率和盈利能力，加强募集资金管理[43] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，保障股东利益[44] - 控股股东、实控人承诺保证上市公司独立性，不侵占公司利益[45][46] - 董事、高管作出多项承诺保障公司利益及填补回报措施执行[48]