融资与增资 - 拓荆键科拟融资不超过103,950.00万元，投前估值为250,000.00万元[1] - 公司拟以不超过45,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本，占增资后约53.5719%[1] - 国投集新拟以不超过45,000.00万元认缴，占增资后约12.7137%[2][3] - 展昀禾、展昀启拟合计不超10,000.00万元认缴，占增资后约2.8252%[3] - 华虹产投拟以不超3,000.00万元认缴，占增资后约0.8476%[3] - 海宁融创拟以不超950.00万元认缴，占增资后约0.2684%[4] 股权与表决权 - 上海鑫强汇拟转让拓荆键科79.4249万元注册资本，受让方委托表决权给公司[5] - 多个员工持股平台拟委托拓荆键科股权表决权给公司，公司预计控制约77.7069%表决权股份[6] - 本次增资前公司持股57.8471%，增资后认缴出资809.6983万元，持股53.5719%[15][16][17] 关联交易 - 海宁展阳为公司关联方，本次投资构成关联交易，需股东大会审议[7] - 过去12个月内公司相关关联交易达最近一期经审计总资产1%以上且超3,000万元[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额42797.67万元，负债37275.69万元，净额5521.98万元[15] - 2025年3月31日资产总额46763.63万元，负债42835.65万元，净额3927.98万元[15] - 2024年度营收9729.50万元，利润总额 - 192.22万元，净利润 - 213.65万元[15] - 2025年一季度利润总额 - 1604.94万元，净利润 - 1594.00万元[15] 其他要点 - 公司注册资本为1067.5409万元[15] - 以2024年12月31日为基准，收益法评估后股东全部权益价值252929.20万元，协商投前估值250000.00万元[20][21] - 公司用以出资的债权评估价值为27094.41万元，其余17905.59万元以自有资金出资[23] - 各投资方在协议约定增资交割先决条件满足或被豁免之日起五个工作日内支付增资款[25] - 拓荆键科应将增资款用于产品研发、产能建设等用途[26] - 拓荆键科董事会由3名董事组成，公司提名/委派2名，国投集新提名/委派1名[32] - 拓荆键科不设监事会[33] - 若拓荆键科以低于本次增资方投资时的每股价格新增注册资本，增资方有权重新确定注册资本数量[34] - 本次增资等相关协议尚未签署，最终内容以正式协议为准[36] - 2025年9月12日，公司多会议审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[37] - 公司监事会、保荐机构对本次增资关联交易事项无异议[38][40]