融资与估值 - 拓荆键科拟融资不超过10.395亿元[4] - 2024年12月31日股东全部权益价值评估为25.29292亿元，投前估值25亿元[5] 增资情况 - 公司拟4.5亿元认缴拓荆键科新增注册资本192.1574万元，出资额占比约53.5719%[5] - 国投集新拟4.5亿元认缴新增注册资本192.1574万元，出资额占比约12.7137%[5] - 展昀禾及展昀启拟合计1亿元认缴新增注册资本42.7016万元，出资额占比约2.8252%[6] - 华虹产投拟3000万元认缴新增注册资本12.8105万元，出资额占比约0.8476%[6] - 海宁融创拟950万元认缴新增注册资本4.0567万元，出资额占比约0.2684%[6] - 本次增资后拓荆键科注册资本从1067.5409万元增至1511.4245万元[20] 股权变动 - 公司增资前持有拓荆键科57.8471%股权，增资后持股比例降至53.5719%[16][20] - 上海鑫强汇拟向非关联方转让拓荆键科79.4249万元注册资本[8] - 经增资、转让及表决权委托后，公司预计控制拓荆键科约77.7069%表决权[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额42797.67万元，2025年3月31日增至46763.63万元[16] - 2024年12月31日负债总额37275.69万元，2025年3月31日增至42835.65万元[16] - 2024年度营业收入9729.50万元，2024年度净利润 -213.65万元，2025年一季度净利润 -1594.00万元[16] 资金安排 - 公司用以出资的债权评估价值为27094.41万元，其余17905.59万元以自有资金出资[25] - 各投资方应在增资交割先决条件满足或被豁免之日起五个工作日内支付增资款[27] - 增资款用于产品研发、产能建设、日常运营资金等[30] 公司治理 - 拓荆键科董事会由3名董事组成，公司有权提名/委派2名，国投集新有权提名/委派1名[35] 审议情况 - 2025年9月12日，公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过增资议案[40] - 2025年9月12日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过增资议案[40] - 董事齐雷、监事曹阳、董事刘静因关联关系对增资议案回避表决[41] - 保荐机构招商证券对增资暨关联交易事项发表同意核查意见[41] 后续事项 - 增资等相关协议未签署，最终内容以正式协议为准[39] - 增资事项尚需股东会批准，关联人将放弃投票权[41] 影响评估 - 交易后公司对拓荆键科仍保持控制并合并报表[38] - 公司向拓荆键科增资短期内不产生重大不利影响，长期有积极影响[38] - 监事会认为增资有助于拓荆键科发展，程序合法合规，无损害利益情形[42]